一、消防行业发展阶段
中国的消防市场经历了从计划经济的定点生产、备案/许可制、市场准入制三个阶段。
消防行业发展阶段
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由于市场化的时间较短、很多地区仍存在地方保护主义等原因,大量中小民营企业涌入导致市场竞争激烈、极为分散;由于行业初的定点生产、产品结构单一等原因,导致行业内企业和产品同质化严重,品种单一,缺乏整体解决方案。
二、消防产业链
消防产业链中,主要分为消防设计、消防建审、消防产品、消防工程、消防验收、消防维保等环节。
消防产业链
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其中,消防产品是整个产业的核心环节。
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在整个消防产业构成中,消防工程(包括管网耗材)约占市场75%,消防产品约占市场25%。
消防产业构成
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三、消防行业集中度低,“大市场,小企业”
自2001年公安部取消消防产品生产销售备案登记制度以来,消防产品市场准入制度逐步完善,国内消防产品制造业的市场化程度逐渐提升,行业内企业数量快速增长。目前,消防行业呈现以下竞争格局:
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中国消防行业生产厂商超过6000家,主要以民营企业为主。
即便是消防行业龙头,中国消防、青鸟环宇消防、首安工业消防等,也都远远没有达到行业主导或者垄断的地位。6000家消防企业中,有50%以上的企业收入规模在500万以下,行业内缺乏市场竞争的主导者和市场秩序的引领者。
消防行业真正体现了“大行业、小公司”的特性,市场集中度极低,单一大型消防企业的市场占有率不足1%,前30强企业合计市场占有率不到10%。
相比于美国成熟的消防市场,前三大消防龙头企业Tyco、Honeywell和UTC,年销售额接近100亿美元,市场占有率合计超过30%,体现了较高的市场集中度。
美国市场集中度
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同安防行业相比,更是相形见绌,海康威视、大华股份、宇视科技三大安防巨头市场占有率近50%,三大巨头营收规模近千亿。
四、消防行业规模走势预测
智研咨询发布的《2020-2026年中国智慧消防行业市场现状分析及投资前景预测报告》显示:2015年消防行业市场规模2355亿元,到2019年市场规模突破3500亿元,预计2022年市场规模将达到4465亿元。
2015-2022年中国消防行业市场规模走势预测
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